Das Unternehmen

Es gibt eine Sache, die schon immer so war,
so ist und auch immer so bleiben wird:
Unsere Unternehmens-Philosophie

 

Nur wer:

individuell

umfassend

transparent

ehrlich und

kompetent

berät und danach noch einen sehr guten Service bietet, gewinnt dauerhaft einen zufriedenen Kunden. Daran geht kein Weg vorbei!

Optimaler Service für den Kunden und das konsequente Verfolgen ehrgeiziger persönlicher Ziele müssen kein Spagat sein. Es ist vielmehr das Ergebnis einer idealen Koordination von Freude, Wissen und Wollen. Mit Spaß am Verkauf, dem perfekten Blick für Bedürfnisse und Lösungen, mit dem unbedingten Streben nach Erfolg werden wir zur Nummer 1 für Finanzberatung. Durch unsere Selbstständigkeit und gegenseitige Unterstützung erfüllen wir uns unsere Träume und geben unserem Kunden das gute Gefühl, in besten Händen zu sein. Wir überreden unsere Kunden nicht, sondern überzeugen. So ist unser Kunde von heute auch unser Kunde von morgen.

 Unser System

Wenn Sie krank sind und zum Arzt gehen, erhalten Sie erst nach einer erfolgten Untersuchung ein passendes Medikament. Um unsere Kunden bedarfsgerecht und individuell beraten zu können analysieren wir ebenfalls ihre Situation.

Dies erfolgt über unsere eigens entworfene Finanzanalyse, in der Wünsche, Ziele und die Ist-Situation aufgenommen werden. Die folgende Auswertung der Finanzanalyse zeigt auf, wo der Kunde im Moment steht und was eventuell zum Erreichen der Wünsche und Ziele noch getan werden sollte.

Die Übergabe eines übersichtlichen und hochwertigen Finanz-Ordners ist für uns dabei selbstverständlich. Der dann folgende nachhaltige Service aktualisiert, wo der Kunde in seiner Lebensplanung steht, oder passt die Bedürfnisse einer geänderten Lebenssituation an.

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Ihre Vorteile

Viele Haushalte haben keinen genauen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben. Häufig sind Kapitalanlagen ungünstig angelegt, steuerliche Vorteile unberücksichtigt geblieben, die Prioritäten der Absicherung der dahinterstehenden Menschen und des Haushalts nicht richtig abgestimmt.

Unsere Finanzanalyse gliedert diesen essentiellen Bereich des Lebens strukturiert auf; zeigt, wie Einnahmen erhöht und Ausgaben gesenkt werden können; verdeutlicht, wie steuerliche Vorteile optimal genutzt werden sollten und steckt die Prioritäten bei der Absicherung unserer Kunden und deren Haushalte. Wir bewegen Werte und schaffen den finanziellen Freiraum, damit Sie Ihren Lebenstraum schneller erreichen!

Unsere Produktpartner

Die Auswahl unserer Partner unterliegt einem strengen Auswahlverfahren.

Die Kriterien sind:

 Finanzstärke des Produktgebers

Qualität und Transparenz der Produkte aus Kundensicht und im Marktvergleich

Nachhaltiger Service

Da es bei unserer Beratung um Ihre Wünsche, Ihre Ziele und Ihre Zukunft geht, arbeiten wir nur mit Partnern zusammen, die aus heutiger Sicht die bestmöglichen Voraussetzungen dafür bieten, die Dauerhaftigkeit Ihrer Belange zu gewährleisten.